Przy dokonywaniu darowizn niewiele osób zdaje sobie sprawę, że mają one wpływ na zachowek. Najczęściej ludzie nie mają pojęcia o tym, że coś takiego jak zachowek w ogóle istnieje.
Często od darowizny do sprawy o zachowek mija wiele lat, czasem nawet kilkadziesiąt. Wartość rzeczy zmienia się w czasie. Wartość nieruchomości rośnie, dokonywane są remonty, przebudowy itp.
I jak wówczas taką darowiznę się oblicza ?
Otóż wartość darowizny oblicza się według STANU Z DATY JEJ DOKONANIA, ale według CEN AKTUALNYCH tj. z daty ustalania zachowku. Czyli jeśli ktoś otrzymał 15 lat temu w darowiźnie działkę z drewnianym małym starym domkiem, a potem ten domek wyremontował albo rozebrał i postawił nowy, to przy obliczaniu wartości darowizny nie bierze się pod uwagę tych jego nakładów. Będziemy ustalać, ile DZIŚ warta jest ta działka zakładając hipotetycznie, że ciągle stoi na niej stary, mały domek.
A więc zawsze musimy ustalić STAN darowizny. To jest bardzo ważne i często ma istotny wpływ na wysokość zachowku. Dobrze to widać na przykładzie działki, która w dacie darowizny była działką rolną a obecnie jest działką budowlaną. Gdyby obliczać jej wartość na dziś jako działki budowlanej, to zachowek mógłby być gigantyczny. Ale skoro w dacie darowizny była to działka rolna, to jej wartość będziemy ustalać według aktualnych cen działek rolnych, pomimo tego, że działka ta jest obecnie budowlana. To mocno zmienia sytuację, prawda ?
Tak więc w sprawach o zachowek trzeba wnikliwie zbadać, czego dokładnie dotyczyła darowizna.
A co jeśli idzie w drugą stronę tzn. 20lat temu np. dostałem od ojca darowizne wille z basenem i działką wartość 1mln zł , niestety był pożar wszystko spłoneło 3 lata temu , budynek został rozebrany działka została zdewastowana ,porośnięta krzakami typowy nieużytek wartości 15000zł (wartość wg stanu zapisu na dzień dzisiejszy 1,5mln zł). Ojciec zmarł teraz pozostawił majątek 500tys zł ( nie było wyłączenia ze schedy spadkowej) , mam jedną siostrę. Proszę napisać czy nic nie należy mi się ze spadku i ile należy się siostrze zachowku???
witam.Mój ojciec w 1998roku dokonał darowizny dla obcej osoby, w tym roku zmarł czy należy się zachówek?
Bardzo dobry wpis , przydatny przede wszystkim, ludzie dzięki temu samemu mogą sobie wszystko obliczyć , często właśnie nie wiedzą jak w takich sprawach się zachować, gdzie się udać i zgadzają się na niekorzystne warunki, a wszystko prawnie przecież jest uregulowane, czekam na więcej podobnych wpisów, pozdrawiam serdecznie!